A股再现百亿重组！康辉新材“借壳”大连热电上市决议出炉

规划逾两个月，大连热电（600719）重组草案终于浮出水面，进一步明确了方针评估情况、往来价钱等细节。这次重组，大连热电拟出售公司一起资产欠债，并将恒力石化（600346）子公司康辉新材料科技有限公司（以下简称“康辉新材”）装入体内，康辉新材将通过这次重组已毕上市，恒力石化也将通过这次重组将大连热电贬抑权收入囊中。左证重组草案，这次收购康辉新材100%股权价钱笃定为101.53亿元，远高于大连热电当今的总市值。

收购资产作价超百亿

在这次重组草案中，补充了本次往来决议方针评估及作价情况。

草案炫耀，大连热电拟向洁净动力集团出售领域评估基准日之一起资产及欠债，拟出售资产往来对方以现款模式支付对价。此外，大连热电拟向恒力石化、恒力化纤以刊行股份购买资产的模式，购买恒力石化合手有的康辉新材66.33%股权、恒力化纤合手有的康辉新材33.67%股权。同期，大连热电拟向不朝上35名（含35名）特定投资者以非公确立行股份的模式召募配套资金，召募资金总数不朝上30亿元。

以6月30日为评估基准日，本次往来拟出售资产评估值为6.52亿元，升值率为-6.04%。经往来各方友好协商，以上述评估值为基础，本次重组拟出售资产往来价钱为6.52亿元。本次往来拟购买资产评估值为101.53亿元，升值率为63.67%。经往来各方友好协商，以上述评估值为基础，本次重组拟购买资产往来价钱为101.53亿元。

而已炫耀，康辉新材主交易务为功能性膜材料、高性能工程塑料和生物可降解材料等新材料居品的研发、坐褥和销售。大连热电暗示，通过本次往来，公司将计策性退出热电行业，康辉新材将成为公司之全资子公司，公司异日将定位于新材料行业。

值得一提的是，大连热电在清楚康辉新材将“借壳”上市后，股价经验了一波大涨。虎朴资产炫耀，7月5日-18日，大连热电股价区间累计涨幅高达91.55%，领域9月11日收盘，大连热电报7.38元/股，总市值为29.86亿元。

IPG中国首席经济学家柏文喜暗示，“借壳”上市是成本阛阓的一种较为方便快捷的上市神气，由于按照并购法例审核，因此愈加速速肤浅，可是并购后存在较大的重组职责以及存在可能的有时风险。

恒力石化将成控股鼓吹

这次重组完成后，恒力石化将成为大连热电控股鼓吹。

草案炫耀，本次往来前，大连热电总股本为4.05亿股。左证拟购买资产往来价钱101.53亿元及公司本次刊行股份的价钱4.42元/股野心，大连热电拟向恒力石化、恒力化纤刊行股份的数目隔离为15.24亿股、7.73亿股。本次往来完成后，大连热电总股本将增多至27.02亿股，恒力石化、恒力化纤将共计合手有公司85.02%股份。本次往来完成后，大连热电控股鼓吹将变更为恒力石化，骨子贬抑东说念主将变更为陈建华、范红卫夫妇。

同日晚间，恒力石化也发布公告称，公司拟分拆所属子公司康辉新材通过与大连热电进行重组的模式已毕重组上市。分拆完成后，公司股权结构不会发生变化，大连热电将成为康辉新材的控股鼓吹，公司将成为大连热电的控股鼓吹。

值得一提的是，陈建华、范红卫夫妇同期仍是松发股份实控东说念主，若这次重构成功完成，陈建华、范红卫夫妇成本疆域将进一步扩容。

北京商报记者 丁宁